Conseiller en Gestion de Patrimoine

Tout au long de votre vie, vous serez confrontés à des problématiques liées à la gestion de patrimoine : l’acquisition de votre résidence principale, vos crédits, vos impôts, vos placements, la transmission de votre patrimoine, votre succession, …

Compter sur un professionnel indépendant pour vous accompagner dans vos prises de décisions parait indispensable pour réaliser les meilleurs choix et répondre à vos différentes problématiques.

OPTIMISER LA GESTION DE VOTRE PATRIMOINE ET REALISER UN BILAN SUCCESSORAL

Gérer efficacement votre patrimoine, c’est mettre en place une stratégie déterminée de façon méthodique et rigoureuse.

Ainsi, après avoir échangé, lors d’un rendez-vous, sur votre situation, votre problématique et vos objectifs, nous réaliserons une étude patrimoniale complète grâce à une approche globale et transversale.

Nous y intégrerons les aspects fiscaux, juridiques, immobiliers et financiers de votre patrimoine afin de vous apporter un conseil adapté à votre situation.

Nous vous présenterons lors d’un 2eme rendez-vous l’étude patrimoniale que nous aurons soigneusement préparée à partir des informations communiquées. Elle vous exposera notamment :

• La composition de votre patrimoine et ses impacts fiscaux
• Le calcul de vos droits de succession en l’absence d’optimisation….

Ce bilan complet et détaillé de votre situation tant personnelle que professionnelle nous permettra de vous orienter vers une stratégie personnalisée adaptée à vos projets et vos objectifs.

Nous vous soumettrons ainsi un ensemble de propositions, en toute indépendance, afin de répondre à votre demande de gestion de patrimoine.

Bien entendu, notre accompagnement s’inscrit dans le temps. Nous nous rencontrerons régulièrement afin de faire le point sur l’évolution de votre épargne et vous préconiserons d’éventuels arbitrages.

DÉFISCALISER POUR RÉDUIRE VOTRE IMPOSITION

Vous souhaitez défiscaliser afin de réduire le montant de votre impôt ?

N’hésitez pas à venir prendre conseil auprès de nos spécialistes en gestion patrimoniale afin de vous accompagner dans vos choix et vos décisions.

En effet, défiscaliser est un levier intéressant pour optimiser votre fiscalité, mais il est également un excellent outil pour se constituer un patrimoine.

Plusieurs solutions sont à envisager :

• Défiscalisation immobilière : immobilier neuf, immobilier ancien rénové, immobilier meublé…
• Défiscalisation financière : fonds de proximité ou d’innovation, achat de parts de SCPI fiscales…

Au cours d’un entretien personnalisé, nous étudierons ensemble votre situation fiscale et votre environnement financier afin d’envisager la solution la plus adaptée à votre profil.

Quel que soit votre projet, confier la gestion de votre patrimoine à Yama Conseil c’est :

• Bénéficier des conseils d’un professionnel expérimenté en matière de fiscalité, d’épargne, d’assurance vie, d’investissements, d’immobilier ou de transmission.

• Echanger avec un professionnel indépendant, disponible et impliqué, libre de sélectionner, en toute objectivité, les meilleures solutions pour répondre à vos besoins.

• Nouer une relation de confiance et bénéficier d’un conseil éclairé sur le long terme.